Aprobar Cotización
Para aprobar una cotización nos dirigimos a la pestaña Cotizaciones (beta). Buscamos la columna Estado. Hacemos click en el botón Nuevo de la cotización que deseamos aprobar, el cual nos dará varias opciones. Seleccionamos la opción Aprobar. 5. Aparecerá una ventana con los datos del cliente al cual se le hizo la cotización en la…
Nueva Cotización
para crear una nueva cotización dirígete a la parte superior de la pantalla y haz click en el botón «Nueva Cotización» Completa los campos solicitados para crear la nueva cotización 2. Llena los campos de Cliente cuando quieras agregar una cotización de un nuevo cliente automáticamente se guardara el nuevo cliente. 3. Si la cotización…
Cancelar una Cotización
Para cancelar una cotización nos dirigimos a la pestaña Cotizaciones (beta). Buscamos la columna Estado. Hacemos click en el botón «Nuevo» de la cotización que deseamos cancelar, la cual nos dará varias opciones. Seleccionamos la opción cancelar . 5. Aparecerá una nueva ventana en la cual podemos poner el motivo de Cancelación de la cotización…
Vencimiento de Cotización
Para agregar fecha de vencimiento de una cotización nueva nos dirigimos a detalles. Fecha de vencimiento y marcamos sí Haz click en la fecha para poner cuando vence tu cotización 4. Para ver el tiempo de la cotización nos dirigimos a Cotizaciones 5. En la columna tiempo podrás ver el tiempo que se paso de…
Enviar una Cotización
Haz click en ver de la cotización que deseas enviar. 2. Selecciona ver cotización y podrás ver el PDF. 3. Presiona en descargar. Una vez enviada la cotización puedes cambiar su estado a Enviada para tener un mejor control del estado de cada cotización. Para marcar una cotización como enviada nos dirigimos a la pestaña…
Diseño de cotizaciones
Ten en cuenta que el Diseño de la cotización será el mismo que tengas para tus facturas Dirígete a ajustes Haz click en diseño Selecciona el diseño que quieras tanto para la cotización como tus facturas
Código único de cotización
Sabemos que llevar un buen control de las cotizaciones es importante para tu negocio por eso en la cotizaciones puedes agregar un prefijo para que sea más personalizado, para configurarlo sigue estos pasos: Dirígete a Ajustes Haz click en Cotización Coloca el prefijo que desees colocar y así ahora todas tus cotizaciones saldrán con tu…